Box Doc Genを使用したドキュメントの生成
外部システムのデータやBox Formsで収集した回答を使用して、PDFテンプレートからBox内に規制またはコンプライアンスに関連するドキュメントを生成します。 PDFテンプレートからドキュメントを生成するには、以下の手順に従います。- Box Doc Genテンプレートを作成します。 Box Doc Genでは、PDFテンプレートが、オーバーレイフィールドがあらかじめタグ付けおよびラベル付けされている入力可能なPDFフォーム (所得申告書、売上報告書、納税申告書など) であることを前提としています。
- PDFテンプレートが入力可能なPDFフォームではない場合は、PDFエディタを使用してフィールドにタグ付けとラベル付けを行ってください。 よく使用されているツールとして、Adobe Acrobat Pro、Apryse、Sejdaがあります。
- 次のいずれかの方法でBoxにテンプレートを追加します。
- 任意のフォルダにテンプレートをアップロードし、省略記号アイコン ([…]) を選択して、[Doc Genテンプレートとして設定] を選択します。
- Box Doc Genで直接テンプレートをアップロードします。これには、左のサイドバーで [Automate] を選択した後、[Doc Gen] タブで [新規] > [Doc Genテンプレート] を選択します。
- Box Doc Gen API、Box Relayワークフロー、または [ドキュメントを生成] UIを使用してドキュメントを生成します。
PDFテンプレートは、Box for Salesforceアプリでサポートされていません。
PDFテンプレートで使用できるフィールドタイプの詳細については、Supported PDF features (英語) を参照してください。